1. 소비자 재무 활용: 소비자 재무와 관련된 기본적 재무 이론의 습득하고, 소비자 재무 관련 지식을 습득하고 활용하여 관련 문제를 해결할 수 있는 능력을 기릅니다.

2. 금융•경제 지식 활용: 소비자 금융과 관련된 시장 경제의 특성을 이해하고, 소비자 금융 및 시장 경제에 대한 지식 을 이해하여 금융소비자문제를 진단하고 해결할 수 있는 능력을 기릅니다.

개인재무설계는 개인이 인생의 이정표를 세우고 목표에 도달하기 위한 구체적인 로드맵을 그려나가는 프로세스입니다. 개인의 다양한 니즈와 다양한 재무상황에 대한 대안을 제공할 수 있도록 기초적인 능력을 배양하도록 합니다. 구체적으로 결혼, 주택마련, 자녀교육, 노후생활, 상속 등의 인생목표를 준비하고 사고, 질병, 각종 재해 등 뜻하지 않은 위험에도 대비할 수 있는 기초능력을 배양합니다.

AFPK(Associate Financial Planner Korea): 한국FPSB 주관의 재무설계사 민간자격증으로, 개인 종합 재무설계 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 윤리성을 인증하며, 교육 이수, 시험 합격, 윤리 서약 등의 요건을 충족해야 취득 및 갱신합니다. 금융권 취업 및 전문성 향상에 도움을 주며, 보통 '재무설계사'라고 불립니다.